Las acciones europeas se preparan para extender el repunte global de fin de año: los mercados cierran

(Bloomberg) — Las acciones europeas parecen dispuestas a extender el repunte observado en los mercados asiáticos y en Wall Street, mientras los inversores se preparan para recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo año. El oro cotizaba cerca del máximo récord que alcanzó a principios de este mes.

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El contrato de futuros más activo vinculado al Euro Stoxx 600 subió un 0,2% después de que el índice bursátil asiático subiera por cuarta sesión consecutiva, su racha más larga desde principios de noviembre. Los futuros de acciones estadounidenses también apuntaron a una extensión de las ganancias del miércoles en Wall Street más tarde en el día.

El repunte mundial de los bonos se extendió a Asia, con la deuda soberana de Australia y Nueva Zelanda aumentando después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a cinco a 30 años cayeran al menos 10 puntos básicos el miércoles, y los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania cayeron a un nuevo mínimo en 2023. Las ganancias impulsaron al índice de referencia. A nivel mundial, el mercado de bonos está en la cúspide de su mejor aumento histórico en dos meses.

Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia de Mizuho Bank Limited en Singapur, dijo que las expectativas de flexibilización de la política monetaria están pasando a primer plano. «La ferocidad del repunte del mercado de bonos en realidad ha aumentado los rendimientos totales para los inversores; existe la sensación de que los mercados están indicando que estamos a mitad de camino hacia una política monetaria expansiva nuevamente», dijo.

Las ganancias en Asia estuvieron lideradas por las acciones chinas, que van camino de su mejor día en cuatro meses, respaldadas por una rotación en algunos de los sectores con peor desempeño en 2023. Las acciones en Hong Kong, India y Australia también subieron.

Un indicador de las acciones mundiales se dirige hacia su cierre más alto desde febrero de 2022, más de un 15% más que su mínimo de octubre, lo que refleja el optimismo de los operadores sobre los recortes de las tasas de interés el próximo año. Los operadores aumentaron sus apuestas sobre recortes de las tasas de interés federales a principios de marzo, según los precios de los swaps de la Fed. Es una opinión que ha cobrado impulso desde que las autoridades actualizaron sus pronósticos este mes para mostrar que esperan que los costos de endeudamiento caigan a un ritmo más fuerte que el indicado en sus pronósticos anteriores.

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Las ganancias en los bonos fueron ayudadas por la excelente demanda de bonos del Tesoro a cinco años el miércoles, que a su vez se produjo después del fuerte apetito por una subasta a dos años el día anterior. El fuerte apetito por el papel es una señal de que los inversores quieren asegurarse retornos atractivos antes de los recortes esperados por parte de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron estables en las operaciones asiáticas. El dólar estadounidense cayó frente a todos sus pares del G10, y el dólar australiano alcanzó su nivel más alto desde julio.

En Asia, el yen subió por segundo día consecutivo después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, siguiera allanando el camino para el primer aumento de las tasas de interés del país desde 2007.

«Es posible tomar algunas decisiones incluso si el banco no dispone de los resultados completos de las negociaciones salariales de primavera de las pequeñas y medianas empresas», afirmó el gobernador en una entrevista con la emisora ​​pública NHK publicada el miércoles.

El índice CSI 300 de China se encamina a su primera ganancia semanal desde principios de noviembre, siendo las acciones de tecnología y energía renovable las que más contribuyeron al aumento del jueves.

La producción industrial japonesa se desaceleró menos en noviembre de lo que esperaban los economistas. Otros datos que se publicarán incluyen datos comerciales de Hong Kong y Tailandia y el saldo presupuestario de noviembre de Filipinas.

El oro se acercó a un nivel récord, mientras que el petróleo se estabilizó en medio de señales de acumulación de inventarios en Estados Unidos. En otros lugares, el bitcoin subió, cotizando por encima de los 43.000 dólares en medio de renovadas especulaciones de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está cerca de aprobar un fondo cotizado en bolsa que invierte directamente en el token más grande.

Principales eventos de esta semana:

• Producción industrial japonesa, ventas minoristas, jueves

• Inventarios mayoristas de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves

• Precios de la vivienda a nivel nacional en el Reino Unido, viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 16:06, hora de Tokio

• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%

• El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,7%.

• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,4%.

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.

• El euro subió un 0,1 por ciento a 1,1117 dólares

• El yen japonés subió un 0,6 por ciento a 141,02 yenes por dólar.

• El yuan en transacciones exteriores subió un 0,6 por ciento a 7,1079 por dólar

Monedas digitales

• Bitcoin cayó un 0,9% a 42.998,76 dólares

• Ethereum subió un 0,5% a 2.373,04 dólares

Cautiverio

Bienes

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,1% a 74,20 dólares el barril

• El oro al contado subió un 0,5 por ciento a 2.086,85 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Ruth Carson y Masaki Kondo.

(Una versión anterior corrigió el primer párrafo para mostrar el comercio de oro cerca de un nivel récord)

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