- Suben los rendimientos del Tesoro, elevando el dólar, con su peso en el oro y el petróleo
- El yen está en un mínimo de nueve meses mientras los comerciantes buscan señales de intervención.
- Índice MSCI World en mínimos de cinco semanas, STOXX cae un 0,35%
- Las acciones de la empresa de pagos Adyen cayeron un 20%
SINGAPUR/LONDRES (Reuters) – El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanzó el jueves un máximo de 10 meses, respaldado por los temores de que las tasas de interés de EE. UU. se mantengan altas por más tiempo, lo que, junto con los problemas económicos de China, está contribuyendo a las acciones globales. experimentando su nivel más bajo en cinco semanas.
Los rendimientos de referencia a 10 años alcanzaron el 4,312% el jueves, probando una ruptura del 4,338% de octubre pasado, que sería un máximo de 16 años.
«La razón detrás del repunte son los sólidos datos sobre la demanda interna en EE. UU. Las actas de la reunión (de la reunión de la Fed de julio, que se publicó el miércoles), parecen muy antiguas, hablan de una desaceleración gradual en EE. UU. economía, pero cuando miras a Odier, economista jefe de Lombard-Odier, dijo: «Los datos ni siquiera se están desacelerando».
Esos minutos mostraron que los formuladores de políticas estaban divididos sobre la necesidad de más aumentos en las tasas de interés, y algunos señalaron el riesgo para la economía de llevar los aumentos demasiado lejos.
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. fueron sólidos a principios de esta semana, y los comerciantes también están observando el modelo de pronóstico del PIB de la Reserva Federal de Atlanta, que mostró que es probable que la economía de EE. UU. crezca a una tasa anual del 5,8% en el tercer trimestre.
Las expectativas para las tasas máximas de EE. UU. no han cambiado significativamente, sino que los cambios en los rendimientos han sido impulsados por cambios en las expectativas de precios a mediano plazo.
«Lo que es interesante es que cuando hay volatilidad en torno a las tasas, el mercado intenta fijar una tasa más alta en los fondos federales, lo que sucede aquí es que el mercado hace recortes de tasas, o al menos los retrasa hasta más tarde», dijo Char.
«El efecto de mayores rendimientos es la norma: un dólar bien respaldado y acciones bajo presión», agregó.
El índice mundial MSCI (.MIWD00000PUS) cayó un 0,18% el miércoles, su nivel más bajo desde el 6 de julio.
El índice STOXX 600 (.STOXX) en Europa cayó un 0,3 %, con el índice de referencia holandés (.AEX) a la cabeza, un 1,12 % menos después de una caída del 22 % en la empresa de pagos Adyen (ADYEN.AS), cuyos beneficios del primer semestre se produjeron sin estimaciones .
La venta de acciones globales puede detenerse en los EE. UU., con los futuros de acciones de Nasdaq y S&P500 subiendo alrededor de un 0,2%. NQcv1>
Aflicciones de China
La economía de China fue el otro tema en la mente de los inversores, ya que una gran cantidad de datos económicos y la agitación en el sector inmobiliario revelaron una recuperación vacilante después de la pandemia.
El último acontecimiento fue el asediado administrador de activos Zhongzhi Enterprise Group que dijo que llevaría a cabo una reestructuración de la deuda, otra señal de agitación en el sector bancario en la sombra de $ 3 billones de China.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó a su nivel más bajo desde finales de noviembre en las primeras operaciones del jueves. El índice cayó alrededor de un 8% durante el mes de agosto y se dirige a su peor desempeño mensual desde septiembre de 2022.
Los índices bursátiles de Hong Kong (.HSI) y China continental (.HSI) se mantuvieron estables.
«Sigo pensando que habrá más acción por parte de los formuladores de políticas», dijo Herald van der Linde, analista senior de acciones para Asia en HSBC, al Foro de Mercados Globales de Reuters. «Solo toma un tiempo».
Van der Linde dijo que la voluntad de invertir en China es muy baja. “Y ese apetito tiene que ver con la confianza, y eso no va a cambiar muy rápido. Sería bueno si obtuviéramos algún estímulo para el consumidor”.
En los mercados de divisas, el índice del dólar, que mide el billete verde frente a seis competidores, subió a un máximo de dos meses de 103,59, respaldado por mayores rendimientos de EE.UU.
El yen japonés tocó un mínimo de nueve meses de 146,57 por dólar a principios de la sesión, ya que los operadores permanecieron atentos a las posibles conversaciones intervencionistas de los funcionarios japoneses.
El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo el martes que las autoridades no apuntan a niveles absolutos de moneda para la intervención.
En las materias primas, los precios del petróleo se estabilizaron tras tres sesiones a la baja. El crudo estadounidense subió un 0,21% a 79,55 dólares el barril, y el crudo Brent a 83,82 dólares, un 0,44% más en el día.
El aumento en las tasas de interés afectó al oro sin rendimiento, que tocó un mínimo de cinco meses el jueves. El metal cotizaba último a 1,89 dólares la onza, luego de caer a 1.888,30 dólares.
Información adicional de Ankur Banerjee en Singapur y Alun John en Londres, así como de Anusha Sircar en Bengaluru; Editado por Muralikumar Anantharaman, Sonali Paul y Angus McSwan
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