Ganancias de Goldman Sachs (A) aumentó un 28% en el primer trimestre a medida que aumentaron los ingresos de la banca de inversión, lo que le dio al director ejecutivo David Solomon el impulso necesario de cara a 2024.
Los ingresos netos fueron de 4.100 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. Sus ingresos de 14.200 millones de dólares también aumentaron respecto al año pasado, gracias en parte a un aumento del 32% en las comisiones de la banca de inversión. Los ingresos por gestión de activos y patrimonio aumentaron, al igual que el comercio.
Las acciones de Goldman Sachs subieron más del 5% en las primeras operaciones del lunes.
La mejora de los resultados se produce inmediatamente después de lo que fue el año más desafiante para Solomon desde 2019, su primer año completo en el cargo.
Los acuerdos en Wall Street se han desacelerado y Solomon ha sufrido una costosa salida de la banca de consumo y una serie de salidas de alto perfil de la empresa.
«He dicho antes que los niveles históricamente bajos de actividad no durarán para siempre», dijo Solomon a los analistas el lunes, añadiendo que «está claro que estamos en las primeras etapas de reapertura de los mercados de capital».
La presión sobre Solomon no ha cesado en 2024. Dos destacadas firmas consultoras de proxy están aconsejando a los accionistas que emitan votos este mes que limitarían el poder de Solomon, y los resultados están programados para ser contabilizados en la reunión anual de la compañía el 24 de abril.
La propuesta de los accionistas, que ha recibido el sello de aprobación de Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass, Lewis & Co. Dividiría los puestos de director ejecutivo y presidente, ambos actualmente ocupados por Solomon. Una propuesta similar no fue aprobada el año pasado, recibiendo sólo el 16% de los votos.
Glass Lewis sugiere por separado que los accionistas también voten en contra del plan de remuneración de ejecutivos de Goldman debido a una «desconexión significativa entre remuneración y desempeño». ISS brindó “apoyo de precaución” al plan de remuneración de ejecutivos.
La compensación de Solomon en 2023 aumentó un 24%, a 31 millones de dólares, aunque las ganancias cayeron en la misma cantidad.
Esto no solo se suma a los $ 25 millones que ganó en 2022, sino que es más de lo que ganaron sus competidores Brian Moynihan, Charles Scharf y Jane Fraser en Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C). . .
Los resultados del primer trimestre podrían ayudar a Solomon mientras se prepara para enfrentarse a los accionistas a finales de este mes. El aumento en la banca de inversión incluyó un aumento del 24% en los honorarios de asesoramiento, un aumento del 38% en la suscripción de deuda y un aumento del 45% en las comisiones de suscripción de acciones.
Los ingresos por operaciones de renta fija y acciones también aumentaron un 10% respecto al año pasado.
«Nos sentimos bien con los resultados del primer trimestre», dijo Solomon a los analistas. «Este desempeño fue respaldado por las rápidas acciones que tomamos el año pasado para limitar nuestro enfoque estratégico y aprovechar nuestras fortalezas principales».
Mucho sigue cambiando en Goldman con la salida de altos ejecutivos, lo que plantea nuevas preguntas sobre la carrera para suceder en última instancia a Solomon.
Una salida sorpresa en 2024 es la de Jim Esposito, quien fue codirector de banca y mercados globales en Goldman y se marchará después de casi tres décadas. Esposito era visto en Wall Street como uno de los posibles sucesores de Suleiman.
Otros que partieron en marzo incluyeron a Stephanie Cohen, directora global de la división de soluciones de plataforma de la compañía.
Incluso el consejo directivo de Goldman está cambiando. Este año, el ex director financiero de Goldman, David Viniar, fue nombrado director principal de la junta directiva en sustitución de Adebayo Ogunlesi, quien anunció que dimitiría tras vender su empresa de inversión en infraestructura a BlackRock.
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