Las acciones estadounidenses y europeas suben por la esperanza de que la Fed reduzca el ritmo de las subidas de tipos de interés

  • El dólar se vio afectado frente al yen por la supuesta intervención del Banco de Japón
  • Las bolsas europeas suben antes de una semana repleta de beneficios
  • El PIB chino superó las expectativas, pero las ventas minoristas decepcionaron

WASHINGTON/LONDRES (Reuters) – Las acciones de Estados Unidos y Europa subieron el lunes debido a que las señales de una desaceleración de la economía estadounidense aumentaron las esperanzas de que la Reserva Federal reduciría el ritmo de las alzas de las tasas de interés.

El dólar sobrevivió a otra supuesta intervención japonesa para recuperarse frente al yen.

Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) El índice Standard & Poor’s subió 346,66 puntos, o un 1,12 %, hasta los 31.429,22 puntos. (.SPX) Subió 33,7 puntos, o un 0,90%, a 3.786,45, y el Nasdaq Composite (decimonoveno) Agregó 37,59 puntos, o 0,35%, a 10.897,31 a las 12:43 p. m. EST (1643 GMT).

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El Nasdaq de alta tecnología se ha recuperado después de haber sido golpeado anteriormente por una caída en Tesla (TSLA.O) Y otras acciones enormes.

Tesla cayó después de que redujo los precios iniciales de sus autos Model 3 y Model Y hasta en un 9% en China, lo que indica signos de disminución de la demanda en el mercado automotriz más grande del mundo.

Una encuesta mostró que la actividad comercial de EE. UU. se contrajo por cuarto mes consecutivo en octubre, en la última evidencia de la debilidad de la economía ante el aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés. Lee mas

«Los inversores confían cada vez más en que la inflación bajará y que la Fed puede apresurarse a hacer una pausa. Los efectos de las primeras subidas de tipos de interés comenzarán a sentirse en los próximos meses y los mercados están intentando avanzar con eso, ”, dijo Edward Moya, analista jefe de mercado de OANDA en OANDA, Nueva York, “Cuando la Fed presiona el botón de pausa”.

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«Los índices PMI preliminares mostraron una debilidad significativa tanto en los sectores de servicios como de fabricación de la economía, lo cual es una buena noticia para los inversores que anticipan un cierre de la Fed a principios del próximo año».

El dólar avanzó hasta 149,70 yenes en las primeras operaciones antes de retroceder rápidamente a 145,28 en cuestión de minutos, en lo que operadores y analistas dijeron que parecía ser una respuesta a la actividad del Banco de Japón. La última vez fue en 148.840.

Japón probablemente gastó entre 5,4 billones y 5,5 billones de yenes (36.160 millones de dólares – 36.830 millones de dólares) en su intervención de compra de yenes el viernes pasado, según las casas de bolsa de Tokio. Las autoridades japonesas no han confirmado si hubo o no una intervención.

Cualquier acción para respaldar al yen iría en contra del compromiso del BoJ de controlar los costos de endeudamiento del gobierno japonés y podría aumentar la presión para que retroceda en el control de la curva de rendimiento en la reunión de política monetaria de esta semana.

Mientras tanto, la libra esterlina se tambaleó en medio de la volatilidad en el comercio debido a la noticia de la retirada de Boris Johnson de su candidatura al cargo de Primer Ministro británico.

El exministro de finanzas Rishi Sunak se convertirá en el próximo primer ministro de Gran Bretaña después de ganar la carrera para liderar el Partido Conservador, lo que podría reducir parte de la incertidumbre política que rodea a la libra esterlina.

La libra esterlina se negoció por última vez a 1,12620 dólares.

«La vida cotidiana es dura. Mi expresión favorita toda esta mañana es que este es el momento de ser un jugador de póquer, no un jugador de ajedrez. Se trata de posicionarse, sentir y comprender contra quién estás jugando», dijo Kate Jukes, Societe estratega general.

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Las acciones europeas subieron el lunes, impulsadas por la esperanza de que la Reserva Federal pueda reducir el ritmo de las subidas de tipos de interés, mientras los inversores se preparaban para una semana ajetreada de resultados y una decisión clave sobre tipos de interés del Banco Central Europeo.

Índice Continental STOXX 600 (.stoxx) Subió un 1,14%.

Los mercados todavía están preparados para un aumento de la tasa de 75 puntos básicos el próximo mes, pero redujeron las apuestas a un movimiento similar en diciembre. Los precios máximos también han caído a alrededor del 4,87%, desde más del 5% a principios de la semana pasada.

Funcionarios de la Fed, incluida la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el presidente de St. Louis, James Bullard, indicaron que el ritmo de endurecimiento estaría en el centro de cualquier discusión de política en la reunión de noviembre.

“Lo que esto significa para los mercados es que los precios y los mercados de divisas ahora pueden volverse más sensibles a los datos económicos entrantes y cualquier evidencia de estrés en el mercado financiero”, dijo Derek Halpini, jefe de investigación de MUFG.

fichas azules chinas (.CSI300) Cayó casi un 3%, mientras que las acciones de Hong Kong cayeron un 6,4%, su mayor caída en un día desde la crisis financiera. El yuan extraterritorial alcanzó otro mínimo histórico frente al dólar después de que Xi Jinping aseguró un tercer mandato de liderazgo sin precedentes, seleccionando un órgano de gobierno supremo lleno de leales. Los analistas dicen que es probable que Xi se ciña a su política de no propagar el nuevo coronavirus, que es perjudicial para el crecimiento.

Los últimos datos del PIB mostraron que la economía de China creció un 3,9 % en el tercer trimestre, por encima de las expectativas del 3,5 %, pero las ventas minoristas decepcionaron, aumentando un 2,5 %.

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Los inversores observarán el PIB de EE. UU. el jueves y las medidas de inflación subyacente al día siguiente. Se espera que la economía crezca a una tasa anualizada de 2.1% en el tercer trimestre.

El Banco Central Europeo se reúne esta semana y se espera que aumente las tasas de interés en 75 puntos básicos.

El euro se negoció por última vez a $0,98640, luego de alcanzar brevemente $0,9899 al comienzo de la sesión.

También se espera que el Banco de Canadá apriete la soga en 75 puntos básicos en su reunión de esta semana.

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el lunes debido a que los inversionistas siguen preocupados de que la Reserva Federal pueda mantener su postura agresiva en la lucha contra la inflación a pesar de que los datos económicos apuntan a una desaceleración en la actividad comercial de EE. UU. en octubre.

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años se cotizaba a 4,127% desde un máximo de 15 años de 4,337% el viernes.

En los mercados de materias primas, los futuros del crudo Brent cayeron un 0,06%, para reducir las pérdidas tras los débiles datos sobre la demanda china. El crudo estadounidense perdió un 0,7%.

El oro cayó con la fortaleza del dólar estadounidense y los rendimientos afectaron el atractivo del lingote. Los precios al contado han bajado un 0,04%.

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Cobertura de Chris Prentice en Washington y Amanda Cooper en Londres Informe adicional de Amruta Khandekar, Devik Jain y Wayne Cole Edición: Nick McPhee y Matthew Lewis

Nuestros criterios: Principios de confianza de Thomson Reuters.

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