(Reporte de Mrinalika Roy en Bengaluru y Sabrina Valli en Houston; preparación de Mohammed para el Boletín Árabe) Editado por Nivedita Bhattacharjee, Sriraj Kalluvila y Nick Zieminski
[1/3]Hombres trabajan en una operación de perforación eléctrica en un sitio de Chevron en Kersey, Colorado, EE. UU., el 6 de octubre de 2022. REUTERS/Liz Hampton/Foto de archivo Obtención de derechos de licencia
HOUSTON (Reuters) – Chevron (CVX.N) acordó comprar a su rival estadounidense Hess (HES.N) por 53.000 millones de dólares en acciones, en un acuerdo que refleja el impulso de las principales compañías energéticas estadounidenses para comprar activos de petróleo y gas en un mundo que busca menores precios del aceite. – Arriesgar futuros suministros de fósiles y mayores retornos para los accionistas.
El acuerdo propuesto aumenta la competencia entre Chevron, el segundo mayor productor de petróleo y gas de Estados Unidos, y Exxon, su mayor competidor. También convierte a Chevron en socio de Exxon en los florecientes campos petroleros de Guyana, que se espera que generen 1,2 millones de barriles de petróleo por día para 2027.
Esto sigue a los enérgicos acuerdos de Exxon desde julio con Pioneer Natural Resources, el mayor productor de petróleo de esquisto de Estados Unidos, y Denbury. Estos dos acuerdos, valorados en casi 64 mil millones de dólares, colocaron a Exxon en la cima del esquisto estadounidense e impulsaron el incipiente negocio de almacenamiento de carbono de la compañía.
Los acuerdos recientes representan flexibilidad financiera por parte de las compañías estadounidenses de petróleo y gas que han seguido invirtiendo en combustibles fósiles a medida que los competidores europeos dirigen su atención a los combustibles renovables. Chevron y Exxon han utilizado mayores ganancias resultantes del aumento de los precios y la demanda de la energía desde la invasión rusa de Ucrania.
«Tenemos demasiados directores ejecutivos por barril de petróleo equivalente, por lo que la consolidación es algo natural», dijo el director ejecutivo de Chevron, Michael Wirth, y agregó que el mundo podría esperar otros acuerdos.
Chevron ofreció 1.025 de sus acciones por cada acción de Hess, o 171 dólares por acción, lo que implica una prima de alrededor del 4,9% con respecto al último cierre de la acción. El valor total del acuerdo es de 60.000 millones de dólares, incluida la deuda.
Las acciones de Chevron cayeron un 2,3% y Hess se quedó fuera de una fracción de las operaciones previas a la comercialización. Los analistas de RBC dijeron que estaban sorprendidos por el momento del acuerdo y esperan que Chevron espere el momento oportuno después del acuerdo masivo de Exxon para comprar Pioneer (PXD.N).
Guyana se ha convertido en la provincia petrolera de más rápido crecimiento del mundo después de descubrir más de 11 mil millones de barriles de petróleo y gas desde 2015. Hess posee una participación del 30% en un consorcio liderado por Exxon que ahora bombea 380.000 barriles por día.
«El acuerdo enfrenta revisiones regulatorias, pero no vemos preocupaciones antimonopolio aquí», dijo Wirth. «Esto es fantástico para la seguridad energética: reúne a dos grandes empresas estadounidenses».
John Hess, director ejecutivo de Hess Corp., se unirá a la junta directiva de Chevron una vez que se cierre el acuerdo aproximadamente en la primera mitad de 2024. Dijo que el gobierno de Guyana y Exxon darían la bienvenida a la entrada de Chevron en los campos petroleros del país.
El acuerdo refleja una prima de aproximadamente el 5% sobre el precio de negociación de Hess. Las compañías combinadas esperan lograr alrededor de mil millones de dólares en sinergias de costos dentro de un año después del cierre, dijo Wirth.
La compañía combinada ampliará la producción de petróleo de Chevron en áreas menos riesgosas aumentando su producción en el Golfo de México de EE. UU., introduciéndola en el esquisto Bakken de Dakota del Norte y convirtiéndola en socio del bloque petrolero Stabroek de Exxon y CNOOC (0883.HK) en Guyana. .
Chevron dijo que después de completar el acuerdo, tiene la intención de aumentar su programa de recompra de acciones en 2.500 millones de dólares hasta el rango anual más alto de 20.000 millones de dólares, en una señal de confianza en los futuros precios de la energía y la generación de efectivo.
Goldman Sachs fue el asesor principal de Hess, mientras que Morgan Stanley fue el asesor principal de Chevron.
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