Permira privatizará Squarespace en un acuerdo de 6.900 millones de dólares

sitio de construcción Área cuadrada Él es Ponte privado En un acuerdo totalmente en efectivo, la empresa está valorada en términos de acciones en 6.600 millones de dólares, o una valoración empresarial de 6.900 millones de dólares. La empresa adquirente es una firma de capital privado con sede en el Reino Unido. Permira.

Fundada en 2004 por el director ejecutivo Antonio CasalinaSquarespace es conocido por su plataforma sin código diseñada para ayudar a las PYMES y a los autónomos a crear sitios web, blogs y tiendas en línea. Incluye plantillas personalizables y una interfaz «lo que ves es lo que obtienes» (WYSIWYG) que los usuarios pueden configurar arrastrando y soltando diferentes elementos.

Poco después de recaudar 300 millones de dólares con una valoración masiva de 10 mil millones de dólares en 2021, Squarespace presentó su solicitud para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), alcanzando una valoración máxima de 8 mil millones de dólares a mediados de 2021. En los meses intermedios, la valoración de la empresa ha aumentado. En caída libre, cayó a un mínimo de 2.000 millones de dólares en 2022, pero este año sus acciones han repuntado hasta su nivel más alto desde finales de 2021, superando la marca de los 5.000 millones de dólares. Gracias a fuertes ganancias.

Como parte de su oferta, Permira dijo que ofrecería a los accionistas de Squarespace 44,00 dólares por acción, lo que representa una prima del 29 % sobre su precio de negociación promedio de 90 días y una prima del 15 % sobre su precio de cierre del viernes (10 de mayo de 2024).

En lo que es un enorme voto de confianza a la persona que llevó a la empresa desde un servicio de alojamiento de blogs mientras estaba en la universidad a una empresa de mil millones de dólares, Casalena seguirá siendo director ejecutivo y presidente de la junta directiva, y seguirá siendo «uno de los más grandes». accionistas de Squarespace después de la adquisición.

Toma privacidad

Recientemente ha habido una oleada de actividad en el capital privado: Thoma Bravo adquirió la empresa de ciberseguridad Darktrace en un acuerdo de 5 mil millones de dólares, poco después de un acuerdo similar para privatizar la empresa de software de gestión de eventos críticos Everbridge por 1.800 millones de dólares. Vista Equity también anunció el mes pasado planes para adquirir la plataforma de optimización de ingresos Model N por 1.250 millones de dólares, mientras que la filial de EQT, EQT Private Capital Asia, adquirió la empresa de software de gestión de identidades y API WSO2 por más de 600 millones de dólares.

Permira, por su parte, ha estado involucrada en algunas adquisiciones importantes en los últimos años, incluido un acuerdo de privatización en 2022 en el que se asoció con Hellman & Friedman para adquirir Zendesk por 10.200 millones de dólares y la compra de una empresa de seguridad de correo electrónico por 5.800 millones de dólares. Mimecast. año anterior.

Hace menos de dos semanas, Permira adquirió una participación mayoritaria en BioCatch, una empresa de ciberseguridad con sede en Tel Aviv que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para ayudar a clientes como los bancos a rastrear el comportamiento en línea de los usuarios para determinar si una persona es un estafador real o potencial.

Squarespace, como creador de sitios web para consumidores, está muy lejos de las adquisiciones anteriores de Permira. Pero es claramente una propuesta atractiva para una firma de capital privado que busca un negocio sólido que en gran medida ha tenido un desempeño inferior. Squarespace superó los mil millones de dólares en ingresos en un solo año por primera vez el año pasado, y habrá más por venir. Inversiones en inteligencia artificial generativa (GenAI) para ayudar a las empresas a producir contenido web y campañas de correo electrónico, su cartera es una de las razones por las que Permira se acercó a ellos.

«El ecosistema de Squarespace ofrece a las PYMES una amplia oferta, desde generación de demanda hasta potentes soluciones de pago, todo perfectamente entrelazado con GenAI intuitivo», dijo Andrew Young, socio de Permira, en un comunicado. «Compartimos la visión de Anthony y su equipo de seguir invirtiendo en estas herramientas para ayudar a los clientes a crecer».