Los bancos estadounidenses se preparan para recortar beneficios y recesión

NUEVA YORK (Reuters) – Se espera que los gigantes bancarios de EE. UU. informen ganancias más bajas en el cuarto trimestre esta semana, ya que los prestamistas acumulan dinero para los días difíciles en preparación para una desaceleración económica que afectará a la banca de inversión.

Cuatro gigantes bancarios estadounidenses – JPMorgan Chase & Co (JPM.N)banco de america corp (BAC.N)Citigroup Inc. (CN) y Wells Fargo & Company (WFC.N) Él reportará ganancias el viernes.

Junto a Morgan Stanley (MS.N) y Goldman Sachs (SG.N)Son los seis prestamistas más grandes que se espera que recauden $ 5.7 mil millones en reservas para prepararse para los préstamos morosos, según un pronóstico mediano de Refinitiv. Esto es más del doble de los $2,37 mil millones asignados hace un año.

«Dado que la mayoría de los economistas estadounidenses esperan una recesión o una desaceleración significativa este año, es probable que los bancos consoliden pronósticos económicos más estrictos», dijeron en una nota los analistas de Morgan Stanley encabezados por Betsy Grasek.

La Reserva Federal está aumentando agresivamente las tasas de interés en un esfuerzo por controlar la inflación cerca de sus niveles más altos en décadas. El aumento de los precios y el aumento de los costos de endeudamiento han llevado a los consumidores y las empresas a reducir sus gastos y, dado que los bancos actúan como intermediarios económicos, sus ganancias caen cuando la actividad se desacelera.

También se espera que los seis bancos promedien una disminución del 17% en las ganancias netas en el cuarto trimestre respecto al año anterior, según estimaciones preliminares de analistas de Refintiv.

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Gráficos de Reuters

Sin embargo, los prestamistas se beneficiarán de las tasas de interés más altas que les permiten ganar más intereses que cobran a los prestatarios.

Los inversores y analistas se centrarán en los comentarios de los jefes de los bancos como un indicador importante de las perspectivas económicas. Un desfile de directores ejecutivos advirtió en las últimas semanas sobre un entorno empresarial más difícil, lo que llevó a las empresas a recortar compensaciones o eliminar puestos de trabajo.

Dos fuentes familiarizadas con la medida dijeron el domingo que Goldman Sachs comenzará a despedir a miles de empleados a partir del miércoles. Morgan Stanley y Citigroup, entre otros, también han recortado puestos de trabajo tras el declive de la banca de inversión.

Los movimientos se producen después de que los negociadores de Wall Street de fusiones y adquisiciones y ofertas públicas iniciales enfrentaran una fuerte caída en su negocio en 2022 debido a que el aumento de las tasas de interés sacudió los mercados.

Los ingresos de la banca de inversión global cayeron a $ 15,3 mil millones en el cuarto trimestre, más del 50% menos que el trimestre del año anterior, según datos de Dealogic.

El negocio de consumo también será un foco importante de los resultados de los bancos. Las cuentas de los hogares se han visto respaldadas durante la mayor parte de la pandemia por un fuerte mercado laboral y el estímulo del gobierno, y aunque los consumidores generalmente están en buena forma financiera, más están comenzando a dejar de pagar.

«Estamos saliendo de un período de calidad crediticia extraordinariamente sólida», dijo David Fanger, vicepresidente senior del Grupo de Instituciones Financieras de Moody’s Investors Service.

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En Wells Fargo, las consecuencias del escándalo de las cuentas falsas y las sanciones regulatorias seguirán afectando los resultados. El prestamista esperaba ejecutar alrededor de $ 3.5 mil millones después de que acordó liquidar los cargos relacionados con la mala gestión generalizada de préstamos para automóviles, hipotecas y cuentas bancarias con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU., la sanción civil más grande de la historia.

Los analistas también observarán si bancos como Morgan Stanley y Bank of America registran amortizaciones en el préstamo de $ 13 mil millones para financiar la compra de Twitter por parte de Elon Musk.

En términos más generales, el índice KBW (.BKX) Las acciones bancarias subieron un 4% este mes después de caer un 28% el año pasado.

Susan Ruth Katzke, analista de Credit Suisse, escribe que si bien el sentimiento del mercado dio un giro brusco de la esperanza al miedo en 2022, algunos grandes bancos podrían capear los peores pronósticos al abandonar las actividades de riesgo.

«Vemos una fuerza de ganancias más resistente en el ciclo después de una década sin riesgo», escribió en una nota. «No podemos descartar la fuerza subyacente».

(Cobertura) Saeed Azhar, Nikit Nishant y Lanan Nguyen Edición: Nick Zieminski

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