Lionsgate logra una fusión SPAC de 4.600 millones de dólares – The Hollywood Reporter

En una medida que se ha telegrafiado durante algún tiempo, Lionsgate ha revelado un acuerdo para escindir su negocio de estudios en un acuerdo de empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) para crear una empresa pública que cotiza por separado con un valor empresarial de 4.600 millones de dólares.

La fusión propuesta al estilo SPAC sigue a conversaciones estratégicas de la compañía dirigida por John Feltheimer para escindir su división de estudio o plataforma de transmisión Starz. El negocio del estudio, que incluye las divisiones de producción televisiva de Lionsgate, el grupo cinematográfico de Lionsgate y una biblioteca de películas y televisión de 20.000 títulos, se combinará con Screaming Eagle Acquisition Corp., una empresa de derechos de adquisición con fines especiales, a menudo denominada empresa de cheques en blanco. – dirigido por el patrocinador de SPAC, Eagle Equity Partners, y el director ejecutivo, Eli Becker.

La entidad recientemente combinada, Lionsgate Studios Corp., servirá como un vehículo que cotiza en bolsa capaz de recaudar nuevo capital y fusionarse con empresas existentes. Podría decirse que su mayor activo es su extensa biblioteca de películas y franquicias de televisión. Rosenblatt Securities colocó un valor de 5.200 millones de dólares en la biblioteca de Lionsgate en mayo, lo que significa que vale más que la valoración actual de todo el estudio.

El negocio de redes de medios, que consiste principalmente en Starz y sus 28 millones de suscriptores globales, permanecerá en la actual empresa que cotiza en bolsa.

el juegos del Hambre Y John mecha El estudio apuesta a que la creación de dos empresas independientes mediante el lanzamiento de una nueva empresa pública a partir de una empresa pública existente podría ayudar a que Starz y los activos del estudio se valoren por separado y de forma más generosa. El uso de un SPAC como separación corporativa también se considera un paso hacia la separación final del estudio y las divisiones de Starz mediante la creación de una empresa independiente, autónoma y que cotiza en bolsa. El acuerdo también permitirá a Lionsgate mantener una atractiva estructura de capital y control del negocio del estudio, y se espera que permita a la empresa matriz eventualmente realizar una oferta completa.

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«Esta transacción crea una de las plataformas de contenido independientes más grandes del mundo con la capacidad de ofrecer un valor adicional significativo a todas nuestras partes interesadas», dijeron el director ejecutivo de Lionsgate, John Feltheimer, y el vicepresidente, Michael Burns, en un comunicado sobre el potencial para cuantificar mejor la actual propuesta de valor”. Perspectivas futuras de crecimiento del estudio de Hollywood.

“Combinado con la adquisición de la plataforma eOne programada para cerrar la próxima semana, la expansión de nuestra asociación con 3 Arts y el sólido desempeño de nuestras listas de contenido, hemos reunido todas las piezas para una próspera empresa de contenido independiente con un fuerte crecimiento financiero. trayectoria”, añade el comunicado.

Lionsgate ha adquirido ciertos activos de Entertainment One de Hasbro por 500 millones de dólares, y el estudio de Hollywood también parece dispuesto a adquirir una participación mayoritaria no especificada en la empresa de producción y gestión 3 Arts Entertainment.

El acuerdo que separa los negocios de estudio de Lionsgate de Starz ha estado en proceso durante algún tiempo y se pospuso hasta 2024 después de que la compañía revelara que estaba adquiriendo el productor eOne, que ha respaldado series como Novato, chaquetas amarillas Y Desnudo y asustado.

Se estima que el 87,3 por ciento de las acciones disponibles de Lionsgate Studios seguirán en manos indirectas de su empresa matriz, Lionsgate, mientras que se prevé que los accionistas públicos de Screaming Eagle (incluidos Eagle Equity Partners, accionistas de SPAC e inversores institucionales) posean aproximadamente el 12,7 por ciento de las acciones de la empresa. comparte directamente. Empresa conjunta. Las acciones ordinarias de Lionsgate Studios se negociarán por separado de las acciones Clase A y Clase B de la matriz Lionsgate.

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Lionsgate Studios también operará por separado de Starz, la plataforma premium de cable y transmisión que seguirá siendo propiedad de la empresa matriz Lionsgate y operada por ella. Se espera que el acuerdo SPAC genere aproximadamente 350 millones de dólares en ingresos brutos para Lionsgate, incluidos 175 millones de dólares en financiación ya comprometida por inversores institucionales.

Lionsgate utilizará los ingresos para fortalecer su balance y completar iniciativas estratégicas como la adquisición de Entertainment One, cuyo cierre está previsto para finales de año. Se espera que el acuerdo SPAC, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas, se cierre en la primavera de 2024.

La alta dirección de Lionsgate realizará una llamada a analistas para discutir el acuerdo el 4 de enero.

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