“Compre en la caída”, dice Goldman Sachs sobre las acciones de PayPal.

Parece que el jueves será otro mal día para ti. PayPal (NASDAQ:PYPL), ya que la empresa líder en pagos digitales enfrenta una caída de casi el 11% en sus acciones. A pesar de superar las expectativas tanto de ingresos como de ganancias en su informe del cuarto trimestre de 2023, PayPal experimentó una disminución en las cuentas activas. Además, las previsiones de la empresa no estuvieron a la altura de las expectativas, lo que contribuyó a la decepción de los inversores.

En el trimestre, los ingresos aumentaron un 8,1 % año tras año hasta los 8.000 millones de dólares, superando las previsiones de Street en 130 millones de dólares. En el extremo opuesto de la escala, adjetivo. El BPA de 1,48 dólares superó las expectativas de los analistas en 0,12 dólares. Hubo otras métricas sólidas. El volumen total de pagos (TPV) experimentó un aumento del 15 % (13 % FXN) a 409.800 millones de dólares, mientras que las transacciones de pago por cuenta activa aumentaron un 14 % a 58,7.

Pero en el lado negativo, el total de cuentas activas cayó de 435 millones a finales de 2022 a 426 millones. De cara al futuro, para 2024, la compañía espera que el BPA ajustado sea de alrededor de 5,10 dólares, aproximadamente el mismo que el año pasado, y por debajo del pronóstico de Wall Street de 5,53 dólares. Para el primer trimestre, PayPal espera un crecimiento moderado del BPA. Esto debería llevar la cifra a alrededor de 1,23 dólares, que está por debajo del consenso de 1,26 dólares.

Este es un período de transición en PayPal, ya que el nuevo director ejecutivo, Alex Chriss, pretende volver a acelerar el crecimiento de la empresa. Los inversores pueden estar mostrando decepción por la forma en que van las cosas hasta ahora, pero el analista de Goldman Sachs, Michael Ng, cree que la compañía está haciendo el ruido correcto y cree que las perspectivas cautelosas pueden resultar algo bueno al final.

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«En nuestra opinión, el trimestre estuvo relativamente equilibrado, las estimaciones para 2024E fueron lo suficientemente conservadoras y PYPL se preparó para superar las cifras año tras año gracias a una mejor disciplina para los gastos operativos y las contribuciones de nuevos productos (lo que no se refleja en la guía», dijo el analista). ). También nos alientan las nuevas divulgaciones de PYPL sobre el crecimiento de TPV (por ejemplo, PSP, branded checkout y Venmo), la incorporación de SBC como un gasto en los resultados ajustados a partir del primer trimestre de 2024 y el compromiso de devolver otros $5000 millones a los accionistas a través de reinversiones. Compra en 2024E. «.

En resumen, Ng reiteró su calificación de compra sobre las acciones de PayPal y dijo: «Creemos que la confianza de los consumidores en la marca de PayPal y la inversión continua de PayPal en funciones de valor agregado deberían respaldar la posición actual de participación de mercado de PYPL, con eficiencias operativas (en relación con los niveles históricos) que deberían posicionar PYPL para un desempeño sólido cuando el crecimiento del comercio electrónico se fortalezca y regrese a las tasas históricas de crecimiento del% de DD.

Esta calificación de Compra viene con un precio objetivo de 74 dólares (en comparación con 80 dólares), lo que sugiere que las acciones subirán un 32% durante el próximo año. (Para ver el historial de Ng, haga clic aquí)

Entre los colegas de Ng, los alcistas y conservadores del PYPL son más o menos iguales. Según 12 compras y 13 revisiones, la acción tiene una calificación de consenso de compra moderada. Según el precio objetivo medio de 69,23 dólares, dentro de un año las acciones se negociarán con una prima de aproximadamente el 24%. (ser visto Previsión de acciones de PayPal)

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