FRÁNCFORT (Reuters) – Porsche debutó en la bolsa de valores el jueves a un precio de 75.000 millones de euros (72.450 millones de dólares), después de Volkswagen. (VOWG_p.DE) Los precios de las acciones están en el extremo superior del rango, desafiando las turbulentas condiciones del mercado.
La extraordinaria salida a bolsa, que se espera que genere alrededor de 19.500 millones de euros (US$19.000 millones), se produce cuando la inestabilidad en los mercados europeos ha disuadido las ventas de otras acciones de los fabricantes de automóviles, incluidas las marcas de lujo.
El valor de venta de Porsche AG se acerca al de la matriz Volkswagen, que vale alrededor de 84.000 millones de euros, y la sitúa por delante de competidores como Ferrari. (RACE.MI).
Los libros cerraron el miércoles para una de las OPI más grandes de Europa y la segunda más grande de Alemania desde Deutsche Telekom. (DTEGn.DE) Apareció por primera vez en 1996, en el extremo superior del rango de 76,50 a 82,50 euros anunciado a principios de este mes.
Las acciones abrieron a 84,00 euros por acción y cotizaban a 82,88 euros a las 0733 GMT.
Acciones en el Porsche SE (PSHG_p.DE) Cayó un 5,7% en las primeras operaciones de Fráncfort. Las acciones de Volkswagen cayeron un 4,9% en las primeras operaciones de Fráncfort.
Las empresas de Europa continental han recaudado la cantidad más baja este año desde la crisis financiera mundial de 2009 con $ 44 mil millones, de los cuales solo $ 4.5 mil millones provienen de OPI, según datos de Refinitiv.
Volkswagen dijo que la volatilidad del mercado era precisamente la razón por la cual los administradores de fondos con el dinero para invertir necesitaban desesperadamente acciones estables y atractivas como Porsche AG.
«Porsche ha sido y sigue siendo la perla del Grupo Volkswagen», dijo Chris Oliver Schickentans, director de inversiones de Capital, administrador de fondos.
«La salida a bolsa ahora ha hecho muy transparente el valor que el mercado aporta a Porsche. Esto, por supuesto, también tiene un impacto positivo en los accionistas de Volkswagen».
Enfrentados a decenas de miles de millones de costos por un cambio radical hacia la movilidad eléctrica y el software, los ejecutivos de Volkswagen han considerado durante mucho tiempo incluir a Porsche en la lista, una medida que los ejecutivos esperan recaude los fondos necesarios y aumente el valor de VW.
Las familias Porsche y Beech, a su vez, consolidarían su control del fabricante de automóviles en un 25%, así como una participación ordinaria, con derecho a voto, en Porsche AG, lo que le daría una minoría de bloqueo en la marca homónima.
Hasta 113.875.000 acciones preferentes, sin derecho a voto, se venderán a inversores en el transcurso de la oferta pública inicial.
(1 dólar = 1,0352 euros)
Regístrese ahora para obtener acceso gratuito e ilimitado a Reuters.com
(Reporte de Victoria Waldursi y Emma Victoria Farr); Escrito por Victoria Waldursi y Mathias Williams; Editado por Hugh Lawson, Richard Boleyn y Jane Merriman
Nuestros criterios: Principios de confianza de Thomson Reuters.
«Web friki. Wannabe pensador. Lector. Evangelista de viajes independiente. Aficionado a la cultura pop. Erudito musical certificado».
