Las acciones cayeron y el dólar subió a medida que crecían los temores de un aterrizaje forzoso

Un corredor interactúa mientras opera en su computadora en una firma de corretaje en Mumbai, India, 1 de febrero de 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas

LONDRES (Reuters) – Las acciones cayeron el jueves a un mínimo de un año y medio y el dólar tocó un máximo de dos décadas, ya que crecieron los temores de que el rápido aumento de la inflación podría conducir a un fuerte aumento en las tasas de interés que podría conducir a una fuerte subida de los tipos de interés. La economía mundial está paralizada.

Estos nervios y la escalada de la guerra en Ucrania hicieron que los principales mercados de Europa cayesen más del 2% en las primeras operaciones y dejaron el índice MSCI de acciones globales. (.MIWD00000PUS) En sus niveles más bajos desde finales de 2020 y un 20% menos en el año.

Los dólares australiano y neozelandés, afectados por el crecimiento global, cayeron alrededor de un 0,8% a sus niveles más bajos en casi dos años. El yuan chino cayó a su nivel más bajo en 19 meses, mientras que el dólar subió a su nivel más alto desde finales de 2002.

Casi todas las principales medidas de volatilidad fueron indicativas de riesgo. Se descubrió que Bitcoin vendía criptoactivos de riesgo, ya que cayó otro 8% a $ 26,570, por debajo de los $ 40,000 de hace solo una semana y casi $ 70,000 en noviembre pasado.

«Hemos dado grandes pasos», dijo Carolyn Simmons, directora de inversiones de UBS UK, refiriéndose también a los mercados de bonos y las perspectivas económicas. «Y cuando el mercado baja, tiende a bajar muy rápidamente».

Los datos del miércoles mostraron que la inflación en los Estados Unidos está aumentando constantemente. Los precios al consumidor subyacentes subieron un 8,3% interanual en abril, parcialmente por debajo del ritmo del 8,5% de marzo, pero aún por encima de las expectativas de los economistas del 8,1%. Lee mas

Los mercados de EE. UU. cayeron después de la noticia, cerrando considerablemente a la baja, y los precios de futuros apuntaban a otra ronda de caídas del 0,2 % al 0,7 % para los índices S&P 500, Nasdaq y Dow Jones Industrial más adelante.

“Ahora somos parte de al menos dos aumentos adicionales (en los EE. UU.) de 50 puntos básicos en la agenda”, dijo Damien Rooney, director de ventas institucionales de Argonaut en Perth.

«Creo que podríamos haber estado delirando hace seis meses con las acciones estadounidenses subiendo gracias a las esperanzas, las oraciones y la locura en las acciones M», agregó.

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia Pacífico fuera de Japón (MIAPJ0000PUS.) Cayó un 2,3 por ciento a un mínimo de 22 meses durante la noche. Índice Nikkei de Japón (.N225) Cayó un 1,8%.

Los bonos del Tesoro se han mostrado tanto en Europa como en Asia, particularmente en el extremo largo, aplanando la curva de rendimiento mientras los inversores se preparan para aumentos a corto plazo que perjudiquen el crecimiento a largo plazo, un resultado que probablemente desacelere o incluso revierta los aumentos de precios.

El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años en EE. UU. cayó otros 7 puntos básicos hasta el 2,8569 % el jueves. La brecha entre el rendimiento a dos años altamente sensible y el rendimiento a 10 años se redujo en 4,2 puntos básicos.

En Europa, el rendimiento a 10 años de Alemania, el punto de referencia para el bloque, cayó 12 puntos básicos a 0,875%, su nivel más bajo en casi dos semanas.

«Creo que mucho de eso se está poniendo al día con ayer, y también hay mucho sentimiento negativo en la curva del Tesoro de EE. UU.», dijo Lynne Graham Taylor, estratega senior de tasas de interés de Rabobank.

venta en mayo

Las expectativas de las tasas de interés están impulsando al dólar estadounidense y provocando las mayores pérdidas en los activos de mayor riesgo que se han disparado en dos años de estímulo y préstamos a bajo interés.

Nasdaq (decimonoveno) Ha bajado alrededor del 8% en mayo hasta ahora y más del 25% este año. Índice tecnológico Hang Seng en Hong Kong (.HSTECH) Ha bajado un 1,5% el jueves y ha caído más del 30% este año.

Los criptomercados también están experimentando un colapso, con el colapso de la llamada moneda estable TerraUSD que destaca la agitación y la venta masiva de Bitcoin y la siguiente criptomoneda más grande, Ether. Lee mas

La débil imagen de crecimiento fuera de los Estados Unidos también está socavando la confianza de los inversores, ya que la guerra en Ucrania amenaza con desencadenar una crisis energética en Europa y prolongar los bloqueos de COVID-19 en China, lo que genera otro envalentonamiento en el caos de la cadena de suministro.

Nomura estimó esta semana que 41 ciudades chinas están bloqueadas total o parcialmente, lo que representa el 30% del producto interno bruto del país.

Desarrollador inmobiliario de peso pesado Sunac (1918.HK) Ella dijo que no ha pagado los intereses de sus bonos y perderá más a medida que el sector inmobiliario de China siga bajo las garras de la crisis crediticia. Lee mas

El yuan cayó a un mínimo de 19 meses de 6,7631 y ha caído casi un 6% en menos de un mes.

El dólar australiano cayó un 0,8 por ciento a un mínimo de dos años de 0,6879 dólares. El kiwi cayó por un margen similar a 0,6240 dólares, aunque el euro y el yen se mantuvieron firmes para mantener el índice del dólar por debajo de un máximo de dos décadas.

La libra esterlina estaba en un mínimo de dos años de poco menos de $ 1.22, además de que los datos económicos generaron temores y temores crecientes de que el acuerdo Brexit con la Unión Europea estaba en peligro de desmoronarse nuevamente debido al mismo viejo problema de las fronteras de Irlanda del Norte. Lee mas

En el comercio de materias primas, el petróleo retrocedió levemente desde el repunte del miércoles debido a las preocupaciones sobre el crecimiento.

Los futuros del crudo Brent cayeron un 2,3% a $104,93 el barril, mientras que los precios de los metales sensibles al crecimiento, el cobre y el estaño, cayeron más del 3,5% y el 9%, respectivamente. Esto marca el nivel más bajo para el cobre desde octubre.

Información adicional de Tom Westbrook en Singapur. Editado por Kim Coogle

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