Las acciones asiáticas extienden su derrota global, el yen sube después de indicios de intervención

Un tablero electrónico de precios de acciones se muestra dentro de una sala de conferencias en Tokio, Japón, el 1 de noviembre de 2021. REUTERS/Issei Kato

SYDNEY (Reuters) – Las acciones asiáticas cayeron el miércoles porque los datos de Estados Unidos desvanecieron las esperanzas de un pico inmediato en la inflación, aunque el dólar detuvo su fuerte repunte frente al yen japonés ya que Japón dio su señal más fuerte pero no estaba contento con las fuertes caídas de la moneda. .

Los datos del martes mostraron que el índice de precios al consumidor subyacente de EE. UU. aumentó un 0,1% mes a mes, frente a las expectativas de una caída del 0,1%. En particular, la inflación subyacente, que excluyó los volátiles precios de los alimentos y la energía, se duplicó hasta el 0,6 %. Lee mas

Wall Street experimentó su mayor caída en dos años, el dólar de refugio seguro registró su mayor salto desde principios de 2020 y los rendimientos del Tesoro a dos años, que aumentaron porque los operadores esperaban que aumentaran las tasas de los fondos federales, alcanzaron un máximo de 15 años. .

Se espera que la trayectoria de las acciones llegue a los mercados europeos, con una caída de más del 0,7 % en los futuros del Euro Stoxx 50, los futuros del DAX alemán y los futuros del FTSE en toda la región.

En Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia Pacífico fuera de Japón (MIAPJ0000PUS.) Cayó un 2,2% el miércoles, arrastrado por una caída del 2,4% en Australia, rica en recursos. (.AXJO)una caída del 2,5% en el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) Y una caída del 1,5 % en los gráficos chinos (.CSI300).

Índice Nikkei de Japón (.N225) Disminuyó un 2,6%.

Después de una venta masiva de acciones durante la noche, los contratos de futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron un 0,2%.

“Los mercados han reaccionado violentamente ante lo que considero un fracaso modesto en el IPC de EE. UU.”, dijo Scott Rundell, director de inversiones de Mutual Limited.

«Los futuros son estables, por lo que es posible que veamos un gato muerto rebotar esta noche».

Los mercados financieros ahora han fijado el precio de toda la subida de tipos en al menos 75 puntos básicos al final de la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana, con una probabilidad del 38 % de un aumento considerable y un punto porcentual completo del objetivo revisado de fondos de la Fed, según FedWatch de CME. Herramienta.

Un día antes, la probabilidad de un aumento de 100 puntos básicos era cero.

“Las tasas del dólar estadounidense ahora tienen un precio de la tasa de los fondos federales al 4,25% para fines de 2023 (75 puntos básicos, 75 puntos básicos, 25 puntos básicos para las tres reuniones restantes)”, dijo Eugene Liu, director ejecutivo, estratega de tasas. en Deutsche Bank.

«Si bien el crecimiento resistente y la desaceleración de la inflación podrían conducir a un mejor entorno de riesgo, la economía de EE. UU. ahora se ve muy buena. Sin signos visibles de un mercado laboral en desaceleración y la inflación sigue siendo un problema, parece que un giro a la baja de la Fed retrasarse una vez más».

La fortaleza del dólar estadounidense presionó al yen japonés, sensible a las tasas de interés, cerca de un mínimo de 24 años de 149,96 yenes antes de ceder algunas ganancias ante la noticia de que el Banco de Japón realizó una revisión de las tasas de interés en clara preparación para la intervención cambiaria. Lee mas

Es raro involucrarse en la compra de yenes. La última vez que Japón intervino para apuntalar su moneda fue en 1998, cuando la crisis financiera asiática provocó una liquidación del yen y una rápida entrada de capital.

Hoy temprano, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo que la intervención monetaria estaba entre las opciones que consideraría el gobierno. Lee mas

El dólar ahora ronda los 143,7 yenes, un 0,6% menos en el día.

Muchos operadores se mostraron escépticos ante la inminencia de una intervención, pero el salto del yen señaló un aumento de la tensión. El momento del movimiento del BOJ también sugiere que 145 por dólar será un nivel importante para los mercados y las autoridades.

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años subió a un nuevo máximo de 15 años del 3,8040 % el viernes antes de retroceder al 3,7629 %, y la brecha de la curva con los rendimientos de los bonos a 10 años de referencia se amplió a unos 34 puntos básicos, en comparación con solo 16 puntos básicos. puntos. Hace una semana.

Una inversión de la curva de rendimiento generalmente se trata como una advertencia de recesión.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró en 3,4178%.

Los precios del petróleo cayeron el viernes. El precio del crudo estadounidense cayó un 0,6 por ciento a 86,82 dólares el barril, y el crudo Brent cayó por un margen similar a 92,65 dólares.

El oro fue un poco más alto. El oro al contado cotizaba a 1.703,02 dólares la onza.

Reportado por Stella Keogh; Editado por Stephen Coates y Anna Nicholas Da Costa y Sam Holmes

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